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“重启世界”俱乐部(10):王学宗深谈“避险资产”,引发群友热议

2019年7月15日06时43分 来源: 区块链智库

与“先行者”同行

主编|(中)徐道彬、(美)Shawonder



这段时间,各种不安全感让有产阶级对未来的焦虑突然大增。其中,是关于人民币资产安全的。一些人担心,自己一辈子积累的资产,会不会在未来十年被货币量化宽松和通货膨胀慢慢吃掉?



“重启世界”俱乐部,专题安排了关于“避险资产”的深度交流会。



不少人在问,房子不敢再买,股票不敢再买,面对通货膨胀压力,是否可以买黄金来保值增值呢?老话说,盛世收藏,乱世黄金。不少人认为黄金是可以增值保值的,黄金是一种可以抵抗货币贬值的比较可靠的长期避险资产。这是一种古老的观念。


在今天还继续坚持这种观念,是错误的。最近五十年,黄金早就失去价值储藏的货币功能,黄金不再是长期避险资产。黄金的货币共识是在农业时代和工业时代的早期形成的。美国总统经济顾问委员会前主任曼昆教授认为,黄金在金本位取消之后就不再是货币了,不具有货币的三种职能之中的任何一种职能。


今天的黄金,不再是货币,其实就是一种贵金属商品,其价值储备的全球共识已经逐步丧失殆尽;其价格变化的影响因素也极为复杂。



今天,黄金的主要作用,是作为工业应用和首饰消费;黄金首饰的人均消费量最近十年大幅增长。当然,世界各国的中央银行,仍然储备黄金;因为其实没有更多的选择。当然,各国央行储备最多的货币还是美元。美元的避险作用都比黄金要强。


黄金也不再是一种稀缺资源。1850年以前的5000年,人类一共开采了1万吨黄金。1850年到1900年的50年间,是工业革命时期,人类又开采了1万吨黄金。到2018年,全球黄金存量17万吨。黄金的产量就是一黄金也不再是一种稀缺资源。1850年以前的5000年,人类一共开采了1万吨黄金。1850年到1900年的50年间,是工业革命时期,人类又开采了1万吨黄金。到2018年,全球黄金存量17万吨。黄金的产量就是一个成本问题。地球上的黄金储量极为丰富。南非有储量5万吨的巨型金矿。


在金本位之前,黄金充当交易媒介的历史已经有三千多年;在日常贸易之中流通的,大量还是白银和其他金属。黄金作为权力和财富的象征,同时也被作为价值储存物,而被帝王和宗教神权收藏。但是在金本位取消之后,黄金不再是价值储备的物品,黄金的避险资产属性逐步减弱。



2008年美国金融危机爆发之后诞生的比特币,其设计的初衷就是要保卫个人资产不被政府和利益集团剥夺。在这种自由主义理论下,比特币就是模拟黄金的原理设计的。商品黄金不再是货币,人类已经开始进入数字经济时代和后工业社会,比特币是数字经济时代的数字黄金,而且看起来比黄金还好。当然,今天的比特币还不是数字黄金,但是在往数字黄金的那个方向发育和成长。



真正的长期避险资产(之一),也许是比特币。比特币如果成为数字经济时代的数字黄金,那么今天的比特币价格只是其长期价值的零头。你如果今天投资了比特币,好比你在1911年(梵高1890年自杀)收藏了后印象主义先驱梵高的画一样。按照我在这里对避险资产的定义,在过去11年的历史中,任何一个时间起点的四年周期,比特币几乎都是涨价的。


自从加密数字货币技术诞生之后,货币的未来就变得更加扑朔迷离。黄金的货币之锚的作用消失之后,货币超发成为经济刺激的常态,人们如果不做任何资产配置而只持有现金的话,财富被缩水是笃定的。


区块链技术和互联网,为理想货币、世界货币和理想的避险资产的乌托邦情怀,提供了技术基础和时代背景。人类社会正在大胆地开始这样一种试验。



最近Facebook为其无国界的超主权货币Libra发布白皮书,是这种试验的一个里程碑事件。Libra也许会成为弱势货币国家百姓首选的避险资产。


本文源自徐道彬先生主持的分享由“DAO 区块链智库”采编,主编 wldn18825259101。



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